A Claro finalizou nesta quinta-feira (01/10) a aquisição de 72,83% do capital social da Desktop, uma das principais provedoras regionais de internet do país. O montante total da transação alcançou R$ 1,75 bilhão, correspondendo a R$ 20,63 por ação ordinária, com possibilidade de ajustes contratuais posteriores.
Detalhes da transação e aprovação regulatória
Anunciada inicialmente em 22 de março com um preço-base de R$ 20,82 por ação, a operação foi negociada com o fundo Makalu Brasil Partners e quatro pessoas físicas: Denio Alves Lindo (um dos fundadores), Mucio Camargo de Assis Filho, Marcos Camargo de Assis e José Carlos Franco Júnior. O objetivo estratégico da Claro é ampliar sua participação no mercado de banda larga fixa, unificando a infraestrutura de rede, a presença regional e a base de assinantes da companhia paulista.
O aval para a conclusão do negócio veio após as autorizações do Cade e da Anatel. A agência reguladora exigiu que a Claro reorganize as redes de acesso em até 24 meses — prazo que pode ser prorrogado — para ocupar apenas um ponto de fixação nos postes. A aprovação da Superintendência-Geral do Cade ocorreu sem restrições.
Composição do pagamento bilionário
O valor desembolsado pela Claro divide-se em três frentes principais:
– R$ 1,62 bilhão quitados no fechamento (com retenção de R$ 20 milhões para eventuais acertos de dívida);
– R$ 127,46 milhões retidos em conta de garantia (escrow) para cobrir possíveis indenizações ao longo de cinco anos;
– Ajuste de endividamento líquido baseado na situação financeira da Desktop em 30 de setembro.
Perfil e atuação da Desktop
Com uma forte presença no estado de São Paulo, a Desktop atende mais de 1,2 milhão de clientes distribuídos por mais de 200 municípios. Entre os mercados de destaque estão Campinas, Sorocaba, Piracicaba, Praia Grande, São José dos Rio Preto, Sumaré, São José dos Campos e São Carlos.
Seu portfólio inclui conexões de fibra ótica com velocidades que variam de 200 Mb/s até 1 Gb/s, além de serviços de telefonia móvel, streaming e TV por assinatura.
Mudanças na diretoria e futuro na bolsa
A gestão da empresa passou por alterações, com a chegada de Rodrigo Marques de Oliveira como diretor-presidente e Roberto Catalão Cardoso como diretor financeiro e de relações com investidores.
Nos próximos dias, a Claro deve protocolar na CVM o pedido de oferta pública de aquisição (OPA) pelo tag along, destinada aos acionistas minoritários pelo mesmo valor pago aos controladores. A intenção é realizar uma OPA unificada para também converter o registro da Desktop de categoria A para B, retirando as ações da bolsa e encerrando a participação no segmento do Novo Mercado.
